Financeiro

A página Finanças mostra duas abas diferentes quando a opção “Cupons” está habilitada nas “Configurações de Pagamentos”.

Pagamentos

A página “Pagamentos” mostra as informações sobre pagamentos individuais. Para especificar o número de registros que devem ser exibidos de uma vez, selecione o número necessário nas Configurações gerais.

Os pagamentos dos compromissos são marcados em azul e os pagamentos dos eventos são marcados em verde. Além disso, como os eventos têm a opção de atribuir vários colaboradores aqui na coluna de colaboradores, você pode ver vários colaboradores atribuídos.

Com os filtros que aparecem na parte superior da página, você pode restringir os resultados por características comuns, como data, cliente, colaborador, serviço, status ou evento. O filtro de data é predefinido pelo período de sete dias a partir da data atual, mas você pode alterar para outro período e a evonext se lembrará disso em todos os filtros de data.

Seus pagamentos podem ser exportados para um arquivo CSV para geração de relatórios. No canto superior direito da página “Pagamentos” e ao lado dos filtros, basta tocar no botão “Exportar”. Clicar no botão “Exportar” abre uma caixa de diálogo que permite escolher o delimitador usado para CSV e selecionar as colunas que você deseja exportar. Quando estiver pronto, toque no botão "Exportar" na caixa de diálogo para baixar o arquivo CSV.

A tabela de pagamentos fornece informações sobre os pagamentos, como data de pagamento, cliente/participante, colaborador, serviço/evento e status. Você pode expandir um pagamento (linha) clicando nele. Um registro expandido mostra as informações sobre o agendamento ou data do evento, forma de pagamento e valor pago pela reserva.

O pagamento passado por Stripe tem automaticamente o status "Pago". Para um pagamento usando um método “No local”, o status do pagamento e o valor pago devem ser atualizados manualmente. Clique no botão “Detalhes” para abrir a caixa de diálogo de detalhes do pagamento escolhido. Aqui você pode ver as informações detalhadas para o pagamento individual, alterar os dados de pagamento ou excluir o pagamento. Ao clicar no ícone “Caneta” no rodapé da caixa de diálogo, uma pequena caixa de diálogo aparecerá onde você poderá atualizar o valor pago e o status do pagamento.

Você pode excluir facilmente vários pagamentos marcando aqueles que deseja excluir. Uma caixa de diálogo aparecerá no rodapé da tabela quando você marcar pelo menos um pagamento que deseja excluir. Quando tiver certeza de que deseja excluir os registros, clique no ícone “Lixeira” e depois no botão “Excluir”.

Cupons

Atenção: O pré-requisito para configurar cupons é habilitar a opção “Cupons” nas “Configurações de Pagamentos”.

Depois de habilitar a opção “Cupons” nas configurações de pagamento de evonext, a guia Cupons aparecerá na página “Finanças” de evonext. Permite criar cupões promocionais para reduzir os preços das marcações/eventos numa percentagem ou num valor fixo.

Você pode usar filtros para exibir registros específicos para um código de cupom e os serviços/eventos para os quais os clientes podem aplicar cupons. Os cupons podem ser exportados para um arquivo CSV clicando no botão “Exportar”. Clicar no botão do ícone "Exportar" abre uma caixa de diálogo que permite escolher o delimitador usado para CSV e selecionar as colunas que você deseja exportar.

A tabela Cupons mostra informações sobre o código do cupom, percentual de desconto, valor fixo de desconto (desconto), serviço(s) e/ou evento(s) onde o cupom pode ser aplicado, limite de utilização, quantas vezes o cupom foi utilizado e a data de vencimento do cupom.

Para criar um novo cupom basta clicar no botão “+ Novo cupom” localizado no topo da página. Depois de abrir uma caixa de diálogo, você precisa fornecer o “código” do seu cupom (nome do cupom que os clientes inserirão para obter um desconto), “desconto” (expresso em porcentagem), “dedução”, o “número máximo de vezes que o cupom pode ser usado” e selecione o(s) “Serviço(s)” e/ou “Evento(s)” em que o cupom é válido. Existem várias opções para o envio automático de cupons, então você também verá a opção de definir “Uso máximo por cliente” e toda a nova guia chamada “Notificações”.

Na guia “Notificações” agora você pode definir “Intervalo de notificação” e definir após quantos compromissos ou eventos agendados o cliente receberá o código do cupom na notificação automaticamente. Além disso, você pode habilitar a opção “Notificação recorrente” se quiser enviar este código novamente caso o cliente não tenha usado o código de desconto.

Depois de inserir as informações do cupom, basta clicar no botão "Salvar" e o cupom recém-criado aparecerá junto com outros cupons na lista. Depois de criar um cupom, os clientes podem inserir o código do cupom “Confirmar reserva” para reduzir o preço de sua consulta.

Observe:

• Para que o código do cupom seja enviado, você precisa colar o espaço reservado do código do cupom no modelo de notificação (encontrado no menu </>Modelos de e-mail em evonext/Notificações )

• Se o cliente usou o código do cupom, ele não será enviado novamente na notificação, mesmo que você tenha ativado a opção recorrente

• O código do cupom será enviado após o cliente agendar X número dos mesmos atendimentos (com os mesmos serviços)

• Quanto aos eventos, o código do cupom será enviado após o participante reservar um número X de eventos diferentes

Para editar um cupom existente, clique no botão “Editar” à direita do cupom que deseja alterar. Clicar no botão “Editar” abrirá uma caixa de diálogo de edição que permite atualizar os dados em cupons existentes. Na caixa de diálogo, você também pode duplicar, ocultar e excluir um cupom selecionado escolhendo uma das ações no rodapé da caixa de diálogo.

Você pode excluir vários cupons ao mesmo tempo marcando os cupons que deseja excluir. A caixa de diálogo aparecerá na parte inferior da página quando você marcar pelo menos um cupom que deseja excluir. Quando tiver certeza de que deseja excluir os cupons, clique no ícone “Lixeira” e depois no botão “Excluir”.

Os cupons ocultos ficarão esmaecidos na tabela de cupons e não serão mais válidos, assim como os cupons que atingiram seu limite de uso.