Clientes
A página Clientes permite que você rastreie facilmente os clientes.
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Toda vez que você adicionar um novo cliente no painel interno da evonext, ou quando um novo cliente agendar um horário em seu site, ele será automaticamente adicionado a esta lista (quer tenha uma conta de usuário do seu site ou não).
Para criar seu primeiro cliente, acesse a página “Clientes”, clique no botão “Adicionar cliente” ou no botão “+” no canto inferior esquerdo da página e aparecerá o modal “Novo cliente”. Ao criar um cliente, você deve inserir o nome, o sobrenome e o e-mail do cliente. Outras opções como “Usuário do seu site”, “Telefone”, “Gênero”, “Data de Nascimento” e “Nota (Interna)” são opcionais e fáceis de configurar, por isso passaremos apenas pelas de maior importância.
Usuário seu site / usuário evonext – Você pode usar esta opção quando quiser criar uma conta de usuário seu site conectada com uma função de “Cliente evonext”. Você tem duas opções: pode clicar no botão “Criar Novo” e adicionar um novo usuário “Cliente evonext” ou pode selecioná-lo entre os existentes. Depois de adicionar uma função de usuário do seu site ao seu cliente, ele poderá ver os compromissos no calendário e na página de compromissos no painel interno e cancelar compromissos com apenas um clique no botão "Cancelar" ao lado de cada compromisso.
Após inserir os dados desejados, clique no botão “Salvar” e seu cliente aparecerá na lista de clientes, porém sem a data do último agendamento, pois você acabou de criá-lo.
Quando você precisar editar os detalhes do cliente, basta clicar no botão "Editar" localizado ao lado de cada cliente na lista de clientes.
Observação: Se você editar um cliente, suas alterações serão aplicadas a todos os compromissos no banco de dados.
Assim como nas outras páginas, na página “Clientes” você verá:
O número total de clientes que você tem
Uma entrada de pesquisa que você pode usar para pesquisar seus clientes pelo nome.
Uma opção de classificação que você pode usar para classificar seus clientes por nome crescente ou decrescente.
Você pode exportar uma lista de seus clientes na forma de um arquivo CSV. No canto superior direito da página “Clientes” e ao lado da opção de classificação, toque no botão ícone “Exportar”. Clicar no botão do ícone “Exportar” abrirá uma caixa de diálogo que permite escolher o delimitador usado para CSV e selecionar as colunas que deseja exportar. Quando estiver pronto, toque no botão "Exportar" na caixa de diálogo para baixar um arquivo CSV.
Você também pode excluir vários perfis de clientes ao mesmo tempo na página, marcando aqueles que deseja excluir. A caixa de diálogo com o ícone “Lixeira” aparecerá no rodapé da tabela quando você marcar pelo menos um cliente que deseja excluir. Após clicar nele aparecerá uma mensagem, e se tiver certeza que deseja deletar os cadastros de clientes clique no botão “Excluir” para confirmar o processo de exclusão.
Cancele o compromisso na página Compromissos ou
Reagende o compromisso na página Calendário,
A opção Cancelar está habilitada para todos os clientes com a função de usuário cliente evonext por padrão e não pode ser desabilitada. Ao lado de cada agendamento futuro, o cliente verá a opção Cancelar conforme a figura abaixo. Ao clicar em Cancelar, o agendamento será cancelado e tanto o cliente quanto o colaborador receberão uma notificação sobre o mesmo (se esta notificação estiver previamente definida para envio).
Ao arrastar e soltar o compromisso para uma nova data e/ou hora - assim que o cliente começar a arrastar o compromisso, ele verá automaticamente quais horários estão indisponíveis para o serviço e colaborador específico.
Ao clicar em Editar no agendamento do Calendário – assim que o cliente clicar para editar, o modal Agendamento será aberto e o cliente poderá definir uma nova data e/ou horário para o agendamento.
Atenção: O cliente não pode reagendar o compromisso de grupo por causa dos outros clientes nele, ele só pode reagendar os únicos.
O painel frontal do cliente permite que você ofereça a seus clientes uma maneira fácil de rastrear, reagendar e/ou cancelar seus compromissos e eventos. No Painel do Cliente, os clientes podem gerenciar seus dados pessoais sem fazer login no painel interno do seu site.
Esta opção permite que você escolha se exigirá o login clássico no Painel ou permitirá o acesso ao Painel apenas por meio de um link nas notificações.
Por padrão, está opção está ativada, isso significa que os clientes precisarão fazer login com e-mail e senha para acessar seus agendamentos no Painel.
Ao habilitar esta opção, você pode seguir as regras de LGPD. Observe que, por padrão, a opção está desativada, o que significa que os clientes não poderão excluir suas informações de perfil.
Se você ativá-lo, os clientes verão o botão Excluir em seu perfil e poderão excluir suas informações pessoais clicando nele. Isso não removerá seus compromissos, mas excluirá todos os dados pessoais de seu banco de dados.
O perfil do cliente ainda estará visível para o administrador e gerente por causa dos compromissos agendados, mas em vez das informações pessoais do cliente, o ID do cliente será exibido.
Como a evonext não armazena nenhum dado de seus clientes em conformidade com o LGPD, ao adicionar o botão Excluir ao Painel do Cliente, os dados dos clientes serão excluídos do seu banco de dados.
Para inserir os detalhes do perfil do cliente, clique na seta ao lado do e-mail do cliente e escolha “Meu perfil”.
Depois de inserir o perfil, no canto inferior esquerdo, você verá uma opção para “Excluir perfil”.
Observação: permitir que os clientes excluam seus perfis não excluirá os compromissos existentes. Permita que esta opção seja compatível com a LGPD.
Você irá encontrar no seu site um Painel para acesso e no rodapé um link da página.
Data de nascimento – Esta opção é importante quando você deseja usar uma notificação de “Saudações de aniversário” para seus clientes. Você encontrará mais informações sobre esta e outras notificações .
A lista de clientes mostra todas as informações sobre cada cliente: nomes, seus nomes de usuário no seu site (se houver um usuário seu site conectado), telefone, nota e talvez o mais importante – a data do último compromisso. Para especificar o número de registros que devem ser exibidos por vez, selecione o número necessário em em .
Como explicamos na página em nossa documentação, cada cliente vai ter a função de usuário do seu site. Com essa função, os clientes podem fazer login no painel interno da evonext e ver apenas seus compromissos na página Compromissos e na página Calendário. O cliente tem duas opções aí:
A opção de reagendamento não está habilitada por padrão e se você quiser permitir que seus clientes reagendem seus compromissos, primeiro você precisa ir para as e habilitar a opção “Permitir que os clientes reagendem seus próprios compromissos”. Depois que você fizer isso, seus clientes poderão reagendar o compromisso na página do calendário de duas maneiras:
